Asset allocation

Asset allocation

Con il termine asset allocation si definisce la predisposizione di un portafoglio di strumenti finanziari.
L‘asset allocation tiene conto delle esigenze del cliente in termini di rischio, di rendimento atteso, di liquidità, di orizzonte temporale.

È mia cura predisporre diversi “portafogli modello”, fra cui il cliente individua quello con l’asset allocation coerente con il suo profilo di rischio e i suoi obiettivi.

Vanno sempre tenuti in considerazioni i costi di acquisto e di gestione dei titoli, al fine di migliorare la redditività complessiva dell’asset allocation.