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Analisi portafogli titoli

Analisi portafogli titoli

Curo l’analisi dei portafogli titoli esistenti (comprese anche le polizze assicurative). Le valutazioni comprendono il livello di rischio di ogni strumento finanziario, il costo, la redditività degli ultimi anni, la adeguatezza agli obiettivi del cliente.

L’analisi dei portafogli titoli prevede:

  • la valutazione complessiva del portafoglio;
  • una comparazione con portafogli standard aventi simili caratteristiche per valore complessivo e per obiettivi;
  • indicazioni operative di massima: quali strumenti in portafoglio vendere e quando, quali strumenti acquistare in sostituzione.