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Privati

Servizi di consulenza finanziaria per privati

Il mio supporto consulenziale si rivolge, senza conflitti di interesse, ai risparmiatori privati – piccoli o grandi – che hanno a cuore il loro patrimonio per:

  • PROTEGGERLO
  • VALUTARLO
  • VALORIZZARLO

Utilizzo strumenti tecnici, procedure e collaborazioni che mi permettono di analizzare e valutare qualsiasi attività finanziaria in termini di struttura contrattuale, rischio, rendimento e costi.
In concreto:

  • individuo insieme al cliente gli obiettivi di investimento;
  • verifico la profilatura del cliente (questionario MiFID) presso i vari intermediari;
  • individuo gli strumenti più efficienti (basso costo, redditività e rischio adeguati al profilo del cliente) per ciascun obiettivo posto, facilmente reperibili presso la banca di fiducia del cliente;
  • assisto il cliente nella verifica e negoziazione delle condizioni presso gli intermediari di sua fiducia;
  • seguo gli interessi del cliente tramite monitoraggi costanti del patrimonio, revisione della asset allocation e redazione di una reportistica periodica personalizzata;
  • fornisco assistenza nel caso di pratiche di rimborso e contenzioso;
  • effettuo analisi globali del portafoglio esistente, con valutazione in termini di efficienza gestionale complessiva;
  • effettuo analisi dei singoli prodotti, con classificazione per rischio, rendimento e costo.

Pianificazione Finanziaria

Raggiungere gli obbiettivi di vita.

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Pianificazione previdenziale

Garantirsi una vecchiaia serena.

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Consulenza su mutui e finanziamenti

Supporto per un passo importante.

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Asset allocation

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Analisi portafogli titoli

Pianificazione e performance.

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