Servizi di consulenza finanziaria per privati
Il mio supporto consulenziale si rivolge, senza conflitti di interesse, ai risparmiatori privati – piccoli o grandi – che hanno a cuore il loro patrimonio per:
- PROTEGGERLO
- VALUTARLO
- VALORIZZARLO
Utilizzo strumenti tecnici, procedure e collaborazioni che mi permettono di analizzare e valutare qualsiasi attività finanziaria in termini di struttura contrattuale, rischio, rendimento e costi.
In concreto:
- individuo insieme al cliente gli obiettivi di investimento;
- verifico la profilatura del cliente (questionario MiFID) presso i vari intermediari;
- individuo gli strumenti più efficienti (basso costo, redditività e rischio adeguati al profilo del cliente) per ciascun obiettivo posto, facilmente reperibili presso la banca di fiducia del cliente;
- assisto il cliente nella verifica e negoziazione delle condizioni presso gli intermediari di sua fiducia;
- seguo gli interessi del cliente tramite monitoraggi costanti del patrimonio, revisione della asset allocation e redazione di una reportistica periodica personalizzata;
- fornisco assistenza nel caso di pratiche di rimborso e contenzioso;
- effettuo analisi globali del portafoglio esistente, con valutazione in termini di efficienza gestionale complessiva;
- effettuo analisi dei singoli prodotti, con classificazione per rischio, rendimento e costo.